Diferenças

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--- administrativo:procedimentos [2024/01/06 16:50] – [Confira em vídeo] admin
+++ administrativo:procedimentos [2024/01/07 22:38] (atual) – [CRM da Contabilidade] admin
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 ====== Administrativo ======
+A Evolua Consultoria, como qualquer empresa que busca o sucesso e a sustentabilidade em um mercado competitivo, precisa fundamentar suas operações em uma base sólida de organização corporativa. Uma gestão eficaz e organizada é o alicerce sobre o qual se constrói a eficiência operacional, a satisfação do cliente, e o crescimento sustentável.
+Segue abaixo alguns exemplos de rotinas e procedimentos administrativos importantes de serem observados para que a empresa tenha as informações necessárias para operar com as contas em dia e poder se desenvolver.
 ===== Gestão de despesas =====
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 {{:administrativo:procedimento_de_insercao_de_custos_na_planilha.mp4?1024}}
+===== Gestão de leads e clientes no Dolibarr =====
+**1. Introdução ao Dolibar**
+  * O Dolibar é uma ferramenta poderosa para a gestão de clientes e leads. Este manual visa orientar sobre como maximizar seu uso para gerenciar eficientemente terceiros. [[https://gestao.evoluaconsultoria.com.br/|Clique aqui para acessar e fazer login]].
+**2. Acessando a Aba "Terceiros"**
+  * Após o login no Dolibar, acesse a aba "terceiros" no menu principal. Esta aba apresenta um gráfico de pizza, que ilustra a proporção de prospects em relação aos clientes ativos.
+**3. Pesquisando Empresas**
+  * Utilize a barra de pesquisa para localizar empresas específicas. Digite o nome da empresa e pressione 'Enter' para obter uma lista de resultados relacionados.
+**4. Gerenciamento de Informações do Cliente**
+  * Clique no nome de uma empresa para acessar detalhes como endereço, telefone, site, e-mail e contatos relacionados.
+  * Nesta seção, você pode editar informações, adicionar notas ou alterar o status do cliente (por exemplo, indicar se já foi contactado).
+**5. Registro de Interações e Notas**
+  * É crucial manter um registro atualizado das interações com os clientes. Para isso, adicione novas notas ou atualize as existentes após cada contato ou reunião.
+**6. Monitoramento e Desenvolvimento de Relações**
+  * Utilize as informações registradas para monitorar e desenvolver relações com os clientes. A análise regular desses dados pode revelar oportunidades de negócios e ajudar a entender melhor as necessidades dos clientes.
+{{:administrativo:processo_de_gestao_de_terceiros_no_dolibar.mp4?1024}}
+==== Inserindo um novo terceiro ====
+=== Passos para Inserção ===
+  - **Início do Processo**
+    * Inicie o processo de inserção reconhecendo se o terceiro é um cliente potencial (lead) ou um cliente atual.
+  - **Informações Básicas**
+    * Informe que o terceiro é um novo e provável cliente.
+    * Registre o nome da empresa.
+  - **Definição de Cliente **
+    * Defina se o terceiro é um cliente potencial ou atual.
+    * Marque sempre como cliente potencial.
+    * O estado deve estar aberto e o código será atribuído automaticamente.
+  - **Estado Geográfico e Contato**
+    * Defina a localização geográfica do cliente (ex: cliente de São Paulo).
+    * Adicione o número de telefone com o DDD adequado, especialmente para clientes de outras regiões.
+  - **Informações Adicionais**
+    * Insira o e-mail do cliente e o site da empresa, o que facilita para o setor administrativo avaliar a viabilidade do cliente.
+  - **Registro de Contato**
+    * No campo ID profissional 5, insira o nome da pessoa com quem você conversou (ex: Cláudio, designado como empreiteiro comercial).
+  - **Finalização da Inserção **
+    * Após definir essas informações, adicione o terceiro ao sistema. Por exemplo, "empresa teste" agora está disponível para os clientes.
+  - **Detalhes de Contato e Campanha**
+    * Uma vez registrado, você pode iniciar o contato, colocar o terceiro em uma campanha e acessar o site para avaliar a qualidade da empresa ou oportunidades potenciais.
+  - **Registro de Primeiro Contato**
+    * Na seção de notas, registre o primeiro contato e quaisquer atualizações importantes.
+  - **Avaliação de Potencial**
+    * Na guia "Cliente Potencial", ajuste as configurações relacionadas ao progresso do cliente.
+    * Avalie a probabilidade de fechamento com o cliente e registre se o cliente já foi contatado.
+{{:administrativo:insercao_de_novo_terceiro_-_como_registrar_um_cliente_potencial.mp4?1024}}
+==== Gerando uma proposta ====
+=== Passos para Inserção ===
+  - **Procura do Cliente**
+    * Inicie procurando o cliente na busca. Exemplo utilizado: "Lux Esquadrias".
+    * Acesse o histórico de interações com o cliente para entender o contexto.
+  - **Criação da Proposta**
+    * Prossiga para criar uma proposta. A proposta já incluirá a data e a validade.
+    * Defina a forma de pagamento, como transferência bancária, e a origem do lead (ex: internet).
+  - **Desenvolvimento do Rascunho**
+    * Utilize um rascunho pré-definido para inserir os itens da proposta.
+    * Exemplo de serviço a ser prestado: desenvolvimento de site institucional.
+  - **Definição de Preços e Itens**
+    * Insira o valor a ser cobrado pelo serviço oferecido.
+    * Adicione este item à cotação, aparecendo na lista de itens a serem cotados.
+  - **Confirmação da Proposta**
+    * Após inserir todos os detalhes, confirme a proposta.
+    * A proposta será marcada como validada e aparecerá como um orçamento em aberto.
+  - **Visualização e Follow-up Comercial**
+    * No setor comercial, visualize os orçamentos em aberto, incluindo a proposta para "Lux Esquadrias".
+    * Use esta informação para o acompanhamento (follow-up) dos negócios em andamento e identificação de oportunidades de faturamento para a empresa.
+{{:administrativo:insercao_de_novo_terceiro_-_como_registrar_um_cliente_potencial.mp4?1024}}
+====== CRM da Contabilidade ======
+Este tutorial orientará sobre como gerenciar impostos e guias trabalhistas utilizando o CRM de contabilidade. O processo envolve acessar o sistema, revisar as obrigações fiscais e fazer pagamentos.
+=== Passos para Gerenciamento ===
+  - **Acessando o CRM de Contabilidade**
+    * Inicie o processo acessando o CRM de contabilidade.
+    * Revise as informações apresentadas sobre o tratamento das obrigações fiscais e trabalhistas.
+  - **Visualização de Publicações e Documentos**
+    * Verifique as publicações e documentos listados.
+    * Identifique os pagamentos que precisam ser realizados, incluindo as obrigações do mês atual e as pendências do mês anterior.
+  - **Foco nas Obrigações do Mês Atual**
+    * Concentre-se nas obrigações fiscais do mês atual.
+    * Exemplo mencionado: DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com vencimento no dia 19 do mês corrente.
+  - **Download do Documento de Pagamento**
+    * Proceda com o download do documento necessário para o pagamento (ex: DARF).
+    * Salve o documento em seu computador para prosseguir com o pagamento.
+  - **Realização do Pagamento**
+    * Após baixar o documento, utilize o aplicativo do banco para ler e efetuar o pagamento.
+    * Certifique-se de que o pagamento seja feito antes da data de vencimento para evitar multas ou juros.
+{{:administrativo:processo_de_impostos_e_guias_trabalhistas.mp4?1024}}